ブラジルはミナス地方を代表するMPBシンガー／ソングライター、ミルトン・ナシメントのLA録音。
ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーターら米ジャズフィールドの先鋭も参加。ルーディーなブレイクで開幕するサイケデリックなフュージョンテイスト "Fairy Tale Song"、コンピなど諸方で採り上げられた傑作MPB "Cravo E Canela"、ポップでソウルフルな "Nothing Will Be As It Was" など収録。
A1 Raca (Hasa) (Race)
A2 Fairy Tale Song (Cade)
A3 Francisco
A4 Nothing Will Be As It Was (Nada Sera Como Antes)
A5 Cravo E Canela (Clove And Cinnamon)
B1 The Call (Chamada)
B2 One Coin (Tostao)
B3 Saidas E Bandeiras (Exits And Flags)
B4 Os Povos (The People)
