A1 Quadras De Rodas
(a) O Passarinho Cantou (b) Marinheiro (c) Meu Amor Nao Sabia (d) Agua Rolou No. 1 (e) Agua Rolou No. 2
A2 Um Fado
A3 Dinorah, Dinorah
A4 Aparecida
A5 Velho Sermao
A6 Choro Das Aguas
B1 Somos Todos Iguais Nesta Noite (E O Circo De Novo)
B2 Maos De Afeto
B3 Dona Palmeira
B4 Ituverava
B5 Qualquer Dia