ビートルズなどの英国のビート・バンドから多大な影響を受けたシカゴの学生ガレージ・バンド、バッキンガムス。
地元のレコード会社からリリースされ全米NO.1を獲得した哀愁漂うヒット・ナンバー "Kind Of A Drag"、オルガンとギターが際立ったサイケ "You Make Me Feel So Good" を収録。
バンドはこの後、ブラッド・スウェット&ティアーズやシカゴを手掛けた事で知られる名プロデューサー、ジェイムズ・ウイリアム・ガルシオと知り合い、彼のプロデュースでメジャーデビューを果たします。