通称「白いスティーヴィー・ワンダー」ことジョン・バレンティがソロキャリア開始前に活動していたシカゴ産ブラスロック／ジャズファンクバンド、パズルの'74年発表2nd.アルバム。
イントロのギターからパリッとした爽快感突き抜ける "You Took Me Wrong"、TODD RUNDGREN風のメロディラインも素晴らしいミディアムメロウ "Mary, Mary"、中盤以降でフロアライクなスウィングJAZZへと変貌を遂げるレアグルーヴ "State Of Mind"、しっとりとした純正ブルーアイドソウル "My Love" など期待を裏切らない内容です!!
