ジャズギタリストのジョン・ピサーノとフレンチホルン奏者ウィリー・ラフのデュオによる'70年発表の唯一作。小声で囁く歌唱とホーンの音色がどこまでも暖かい "Under The Blanket"、瑞々しいアコースティックが特徴的なメロウボッサ "Amanacer"、ソフトな肌触りが一線を画すロジャニコの絶品カヴァー "The Drifter"、ニルソンによる映画『真夜中のカーボーイ』テーマ曲のカヴァー "Everybody's Talkin'" など収録。全編通してトロけるような音像と名演が病みつきの傑作。