米国ではジョージ・ラッセルに師事したと言うテナー・サックス奏者、三木敏悟。「THREE BLIND MICE」レコード制作100枚記念の'78年発表アルバム。
大野雄二を彷彿させるスタイルの大迫力のJAZZ-FUNK "Back To The Sea (Prologue)"、技巧が大炸裂する高速スウィング "Swingin' On The Horizon"、漆黒のパーカッションも際立つ大作 "Merman's Dance"、中本マリのヴォーカル入りの黄金メロウ "Back To The Sea (Epilogue)" などを収録した文句無しの大傑作!!
三木敏悟(arr, cond), 中本マリ(vo), 今田勝(p), 菊池ひみこ(el-p), 古野光昭(b), 松本英彦(ts)